Minashigo (Chris), jeune élève de 12 ans, termine avec impatience sa dernière journée d’école avant les vacances scolaires. Récemment blessé à la cheville, il décide exceptionnellement de prendre le bus alors qu’il n’a pas de forfait et convainc le chauffeur de le ramener jusqu’au dojo Kaifuku-ryoku de Papy, de son vrai nom René Dupuy, son père adoptif.
Le dojo est étrangement vide et silencieux. En montant à l’étage, il découvre Papy en train de préparer le repas. S’ensuit une discussion tendue sur la discipline, l’honnêteté et la rigueur morale.
Papy remet à Minashigo un formulaire d’autorisation d’inscription à l’examen Hunter. Il reconnaît officiellement ses qualités et lui laisse le choix. Minashigo accepte sans hésiter. L’examen devient un objectif fondateur.
Sur les routes désertiques, Otto Reese (Gwinni), accompagné de son mentor Prio Reese, partage une vie de nomade, de philosophie et de bonté depuis plusieurs lunes. L’arrivée de la nuit dans une zone exposée au vent chaud et sec les invite à s’abriter des éléments à la Pierre du Diable. Prio explique au coin du feu la légende qui se chuchote sur ces terres. Otto, déjà inquiet et réticent concernant les lieux, ne dort vraiment pas très bien, réveillé à chaque bruit d’animaux ou de l’environnement.
Le lendemain, au détour d’un arrêt, le gérant de la station-service leur demande de l’aide : une colonie de rats-taupes nus, normalement craintive et peu nombreuse, est devenue agressive, organisée et sédentaire.
Dans une réserve alimentaire ravagée, les motards affrontent une horde anormale menée par un animal dominant, plus grand et bavant une substance suspecte. Le combat est violent. Prio est grièvement mordu au pied. Le chef des rats-taupes nus parvient à fuir, blessé, tandis que la réserve est jonchée des cadavres de ses congénères.
La blessure de Prio se nécrose et se propoge à une vitesse alarmante, il en perd connaissance malgré les premiers soins que lui prodigue son protégé. Otto réagit promptement et avec sang-froid il décide de couper la jambe à la machette mais l’os résiste alors il fracture le tibia et le péroné de son mentor dans un immense fracas et dans une pièce ensanglantée.
Transporté rapidement à l’hôpital, les médecins stabilisent Prio sans comprendre le mal qui l’habite, jugée inédite et toujours active. Une seule piste émerge : une organisation élitiste capable de prouesses médicales hors norme, les Hunters.
Un téléphone sonne sur un bureau, celui de Spay Léo, couverture actuelle de Lloyd Everett (Wolfy). Un client réclame un entretien pour un travail urgent, mais il semble particulièrement anxieux. Lloyd, prévoyant et méfiant, identifie rapidement un piège potentiel et le client ne viendra jamais.
De retour devant chez lui, Lloyd découvre son immeuble encerclé par la police. Il questionne subtilement les forces de l’ordre après avoir pris soin de maquiller son identité et découvre qu’il est la cible de leur intervention. Il disparaît et ne se représentera que le lendemain avec méfiance afin de récupérer des documents cachés dans un coffre-fort. Mais son domicile est entièrement vidé de tout, réellement tout. Il trouve uniquement dans le coffre-fort une note qu’il récupère et il quitte les lieux rapidement.
Dans un lycée privé, Richard Plin-Ozas (Poussin) se rebelle devant le énième racket de son bourreau Jean-Eudes. Malheureusement, son physique chétif ne lui sera d’aucun secours : il se fait casser la gueule sévère avant que le reste de sa dignité ne s’envole avec le contenu de son sac par la fenêtre du 5e étage.
Malgré les blessures et les preuves accablantes, l’affaire est étouffée par la direction de l’établissement, car le père de Jean-Eudes est le principal donateur.Richard, meurtri et revanchard, reçoit un exosquelette conçu sur mesure de la part de son père, qui lui explique que devenir Hunter lui permettra de se venger de la famille de Jean-Eudes.